环旭电子601231电子设计制造业国际玩

2019-05-17 21:12:15 来源: 仙桃信息港

环旭电子(601231):电子设计制造业国际玩家

模组与固态硬盘是公司增长两大动力。无线通讯模组产品相比传统Chip-on-board模式体积大大缩小,将逐步成为智能、平板电脑、笔记本等重要方案。固态硬盘相比传统硬盘具有轻薄、省电优势,在Ultrabook产品推动下,市场空间快速提升,公司作为Intel固态硬盘供应商,业务有望取得快速增长。

募集资金项目推动无线通讯模组产能扩张,募投项目将推动公司无线通讯模组产能快速扩张,配合现有客户的订单增长和公司持续的客户开拓,成为公司重要的增长动力。

我们预计公司11、12、13年完全摊薄EPS为0.45元、0.55和0.66元,参考二级市场可比公司估值情况,我们认为公司合理估值为11年15X-18X市盈率,合理价格为8..90元。

风险揭示:无线通讯模组渗透率提升低于预期,智能产品增长低于预期。

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